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美农业部停止对农民进行补贴,农产品还有大机会?EIA释放大利空,达沃斯论坛特朗普“再怼”美联储!

频道:经济     来源:网络     发布:2020-01-25 08:07:42     手机版

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美农业部停止对农民进行补贴,农产品还有大机会?EIA释放大利空,达沃斯论坛特朗普“再怼”美联储!
1月22日,商品期货大部分下跌,农产品(000061,股吧)领跌商品,鸡蛋大跌近4%,棉花、菜粕、豆二等均跌逾1%,棕榈油逆势涨逾1%;化工品重挫,20号胶创近三个月新低,收跌逾3%,橡胶盘中触及跌停,收跌逾2%,甲醇跌逾2%,PP、纸浆跌12%;黑色系跌幅收窄,焦炭跌逾2%,螺纹、双焦均飘绿,铁矿石翻红;有色金属疲软,沪铜、沪镍等均下行。
消息快讯
1、人民币兑美元中间价较上日调降247点至6.8853,降幅创2019年8月7日以来最大。
2、国家卫健委介绍新型冠状病毒肺炎感染情况:确诊440例,死亡9例。中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福22日表示,没有证据显示已有超级传播者。世界卫生组织提出,把病毒传染给十人以上的病人被称为超级传播者。
3、1月22日消息称,美国参议院以53票对47票通过了对总统特朗普弹劾案的审判规则。投票是在经过近13个小时的辩论后进行的。参议院少数党领袖查克·舒默对弹劾审判规则提出了11项修正案,全部被参议院共和党人否决。据悉,参议院在投票后立即休会,结束了第一天的审判。
4、据路透社报道,美国农业部表示2020年将停止对农民进行补贴。中美第一阶段协议的签署,降低了未来一段时间内美国农民对政府补贴的需求。美国农业部长表示,去年5月已宣布的160亿美元补贴会尽快发放,但2020年不会再有补贴。
No.1
焦点透视
达沃斯论坛年会之际,美国能源署(EIA)和国际能源署(IEA)发布了原油价格预测和产量预期。
EIA认为美原油产量2月将在当前1300万桶/日的基础上增加2.8万桶/日,同时石油的单产也有小幅的增加,这将推动美原油维持增产,即使当前的产量增速已经明显放缓。而国际能源署认为尽管2020年原油需求将增加100万桶/日,但是由于非OPEC大幅增产,预计市场将增加200万桶/日,因此市场上仍有100万桶/日的产量过剩。
不过考虑到地缘溢价依然存在,EIA预测2020年油价在经历了年初的地缘溢价后,将会逐步回落,预计美原油短线或看向56美元,2020年均价为59美元/桶,但是2021年预计将回升至62美元/桶。预计布伦特原油短线或看向62美元,2020年均价为65美元。
此外,周二,在达沃斯论坛上,美国总统特朗普“再怼”美联储降息太慢,他表示,美国被迫与负利率国家竞争,这意味负利率国家还能赚钱,他很快就习惯这种事情。
毫无疑问,降息代表美国货币政策将继续趋于宽松,大多数国家央行也会跟随美联储的脚步,资产价格也将随之膨胀,当然这里面也会包括大多数期货市场商品。不过,具体品种应当具体分析,部分品种因资金传导不畅或区域性政策等因素或在一定程度上影响其表现。
No.2
重点品种分析
鸡蛋
市场一致性过度悲观,导致养殖户淘鸡增加,产业库存偏低,加上内销支撑,鸡蛋价格稳定好于预期。受现货稳定支撑,加上临近年关空头减仓止盈离场,期货周线反弹。节前陆续停收,鸡蛋贸易或趋于清淡。由于猪肉和蔬菜价格强势,春节前后鸡蛋内销或好于往年。另外,由于市场过度悲观,产业链期初库存偏低,因此春节结束时蛋价跌幅或低于预期。期货层面,由于节前提保,盘面预计仍以空头离场避险为主。
豆油
隔夜CBOT美豆期货跌至五周低位,其中03合约收跌14.25美分,报收于915.5美分/蒲。因中国迎来春节长假,进口需求延后,且天气正常,巴西大豆产量预估上调,美豆弱势回落,市场等待中国买船消息提振。考虑到未来两周油厂开机率大幅下滑,供应压力减轻,现货豆粕有望企稳,且节前交易所提高保证金,空头出场意愿强,连粕短期反弹对待,但进口榨利偏好,对上行幅度有抑制,建议连粕多单反弹对待,可逢高适量止盈,空仓观望。油厂豆粕库存下滑至46.93万吨,环比下滑20%来到,绝对值处于偏低水平,且未来两周油厂供应大幅回落,油厂挺价意愿增强,基差有望反弹修复。
No.3
最新行业观点
1、华泰期货:虽然在大炼化项目投产叠加OPEC减产的影响下,原油的自身的供需矛盾并不突出,但下游成品油消费增长能否匹配炼厂的加工量增长依然是问题的关键,从长期来看,原油强成品油弱共存的产业格局并不合理。(原油)
2、中银国际期货:建材钢厂成品库存及社会库存继续回升,其中社会库存增幅较大。矿市供应季节性收缩为矿价提供支撑,建议前期多单离场暂持观望。(铁矿石)
3、申银万国期货:目前价格趋势下,预计未来需求难以进一步提升,整体供应过剩仍将延续。未来预计不锈钢价格继续偏弱运行为主,操作上建议做空钢厂利润,关注产能变化情况。(不锈钢)
元旦期间央行降准,主看是否能够改变偏悲观预期并带动下游补库。此外近期菲律宾火山爆发,但考虑到目前是矿石发货淡季,预计基本不会有什么影响。操作上建议目前价格观望为主。(镍)
4、中信期货:供给端由于成本的优化与资产负债表的修复,煤炭企业承受能力与抗风险能力提高,供应收缩的动力暂时不大,且由于优质产能增量明显,产出增速仍然较高;而需求端却因用电增速的继续下滑而受到抑制,供需盈余存在进一步扩大的可能,社会库存累积量进一步增加,增量库存也将体现在港口与产地的库存总量上。(动力煤)
5、国信期货:多数下游工厂多进入半休假状态,采买积极性明显下降,今日化工板块集体跳水,市场恐慌情绪发酵,担忧疫情会影响工业品的节后开工和去库,节前成交稀疏。操作建议:震荡思路操作。(甲醇)
No.4
重点事件关注
1、22:00 美国11月FHFA房价指数月率
2、23:00 加拿大央行公布利率决议
3、23:00 美国12月成屋销售总数年化
4、次日00:15 加拿大央行行长召开新闻发布会
5、日05:30 美国至1月17日当周API原油库存

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